È stato perfezionato da ReLife S.p.A., controllante dell’omonimo Gruppo, un finanziamento per un importo complessivo pari a 340 milioni di euro, articolato su diverse linee di credito (Senior Facility, Acquisition Facility, Capex Facility, Revolving Facility), e destinato in parte a ri-finanziare l’indebitamento esistente e in parte a dotare il Gruppo di risorse volte alla crescita nel settore dell’economia circolare attraverso acquisizioni e investimenti interni al Gruppo. Il finanziamento è parzialmente coperto da Garanzia SACE.
Il finanziamento, qualificato come Sustainability Linked Loan prevedendo l’osservanza da parte della Società di alcuni parametri ESG ed un meccanismo di variazione del margine di interesse ad essi legato, è stato messo a disposizione da un pool di Istituti finanziari italiani ed internazionali composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Milan Branch, Banco BPM, BNP Paribas, BPER Banca, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, ING Bank – Milan Branch, che hanno operato in qualità di Mandated Lead Arranger.
Banco BPM, BNP Paribas, Credit Agricole Italia e ING hanno coordinato il pool di banche in qualità di Global Coordinators e Bookrunners, mentre Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha partecipato in qualità di Agent e SACE Agent.
BNP Paribas ha operato come Sustainability Coordinator mentre ING come Hedging Coordinator.
SACE è intervenuta garantendo l’80% della Capex Facility nell’ambito dell’operatività di rilievo strategico.
Parte delle linee di credito è già stata utilizzata per sostenere l’acquisizione da parte del Gruppo della società Scatolificio DE.LE.S. S.p.A., importante realtà nel settore del packaging che consentirà un rafforzamento del Gruppo ReLife nel mercato di riferimento.
ReLife, che ha agito con il CFO, Corrado Levo, ed il Group Legal Director, Antonio Meli, è stata assistita da Arcus Financial Advisors e dallo studio legale Chiomenti.
Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor, ha operato con un team composto dal CEO Stefano Cassella, dal Senior Partner Federico Mander e dalla Director Stefania Gatti, affiancando la società nell’intero processo di strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.
ReLife S.p.A. è stata assistita dallo Studio legale Chiomenti, con un team composto dalla Partner Giulia Battaglia, dai Senior Associate Rocco Pugliese e Marco Pensato e dall’Associate Valentina Radaelli
I finanziatori, la banca agente e SACE sono stati assistiti dallo Studio legale Legance con un team coordinato dai Partners Monica Colombera e Simone Ambrogi e composto dal Counsel Antonio Gerlini, dalla Senior Associate Federica Desiderato e dall’Associate Clementina Colombo.
About ReLife Group
www.relifegroup.com
ReLife Group, è il primo gruppo italiano leader nell’economia circolare. La maggioranza del capitale è detenuta da F2i attraverso il Fondo per le Infrastrutture Sostenibili. Ad esso si accompagnano nell’azionariato il Fondo Xenon Private Equity e il management, tra cui i fondatori fratelli Benfante. Il Gruppo è attivo in 22 siti produttivi su cui operano oltre 900 risorse dirette e indirette, impegnate a garantire su tutto il territorio nazionale soluzioni industriali finalizzate al recupero della materia, riciclo e trasformazione dei rifiuti (in particolare carta, cartone e plastica) in nuovi prodotti. La missione di ReLife, attraverso le sue quattro divisioni – Recycling, Paper Mill, Paper Packaging e Plastic Packaging – è quella di garantire ai propri clienti, pubblici e privati, il raggiungimento delle migliori performance ambientali ed economiche. Per raggiungere tale obiettivo di sostenibilità, ReLife assicura che i prodotti e i servizi delle divisioni siano compatibili ai criteri ESG e finalizzati al massimo impiego di materia prima secondaria, contribuendo a raggiungere lo zero waste nel ciclo industriale.